Спрос на мебель по месяцам. Место РФ в мировой торговле мебелью: есть ли у России возможности для превращения в нетто-экспортера мебели? Макроэкономика: замедление темпов падения

Благодаря нестабильному курсу национальной валюты увеличился спрос на непродовольственные товары, за последнюю неделю лета был зафиксирован рост продаж от 10 до 80% по сравнению со средними показателями августа. Мебель не послужила исключением, граждане уже не зная что ожидать завтра, начинают тратить средства на более дорогие предметы интерьера, за счет этого ситуация на рынке улучшается.

Сегодня в России работают примерно пятьсот крупных и более двух тысяч небольших мебельных производств. Общий объем составляет около трех миллиардов долларов, из них на экспорт приходится всего 14%.

Самой востребованной среди россиян, является мягкая и корпусная мебель.

Так же в последнее время все большие обороты набирает мебель для ванных и детских комнат, кроме того, с целью экономии полезной площади, люди стали отдавать большее предпочтение встроенной мебели. Что же касается офисной мебели, то здесь объемы продаж увеличились почти в половину.

Восемьдесят процентов россиян поддерживают отечественного производителя мебели, безусловно, в основном из-за цены - на нашу продукцию она значительно меньше. По качеству продукция отечественного производства, конечно отличается от иностранной, однако незначительно, так как некоторые материалы и комплектующие все еще поступают из Германии, Китая и Италии, несмотря на санкции, так же существуют и такие производства, которые прошли модернизацию и используют современное оборудование. Лишь единицы граждан заказывают мебель у иностранных производителей, ну а для основной массы людей, если учитывать нынешнюю экономическую ситуацию, это не целесообразно. Что же касается производств на территории Украины, так здесь, если верить Роспотребнадзору, количество вредных для здоровья компонентов в выпускаемой продукции в несколько раз выше допустимой, поэтому на Российском рынке мест таким материалам нет.

Кроме того, не малую роль для мебельных компаний играют госзакупки, которые являются перспективным и выгодным решением, но к сожалению в последнее время число аукционов уменьшилось, что привело к увеличению конкуренции. В борьбе за заказы производителям приходится предлагать более выгодные условия потенциальным клиентам. Помимо всего и небольшие компании стали проявлять интерес к госзакупкам ограничиваться производством мебели только для дома в нынешней обстановке они не намеренны. Пожелаем им удачи в этом деле, ведь, как известно компании с многолетним опытом ведения таких процедур так просто не отдадут свой «хлеб».

В госзакупках настало благоприятное время для мебельных производств, которые занимаются выпуском нестандартной продукции. Здесь конкуренция гораздо ниже, ведь только не многие компании могут выполнить такой заказ с соблюдением особых ГОСТов.

Единого мнения о перспективах развития рынка госзакупок нет. Часть экспертов считают, что количество госзаказов будет снижаться, а требования к выбору поставщиков ужесточатся.

1 января 2016 года станет действительным постановление, которое уже подписал Дмитрий Анатольевич Медведев, в нем будет говориться о допустимой стоимости мебели для кабинетов госслужащих. Теперь госзакупки мебели из ценных пород дерева, а также из натуральной кожи будут доступны только для чиновников высшего звена, что безусловно негативно скажется на производителях.

Другие настроены более оптимистично, они считают, что необходимость госзакупок сохранится, а при улучшении экономической ситуации, количество заказов значительно увеличится.

Те же компании, которые занимаются изготовлением мебели для Министерства обороны и силовых структур свои доходы не потеряют, так как затраты на оборону увеличатся.

В общем Российский рынок мебели обладает большим потенциалом, у нас имеются большие сырьевые базы, что позволяет существенно сократить затраты на ввоз и переработку сырья. В условиях санкций, а так же из-за нестабильности национальной валюты импорт таких материалов как ДСП, МДФ становится затруднительным, а цены на эти материалы отечественного производства, как это не парадоксально, в несколько раз выше.

Эксперты считают, что в условиях импортозамещения к 2018 году Россия и вовсе перейдет на отечественные материалы.

Яна Сабаевская для ООО "Кит оценка"

Проведен опрос 210 руководителей розничных мебельных компаний со всех регионов России.

Опрос № 1: у 77,5% компаний трафик в январе 2018 года в мебельных магазинах был хуже или такой же, чем в 2017 г.

У 17% компаний трафик незначительно вырос. Остальные затруднились ответить.

Опрос № 2: у 64% мебельных компаний объем продаж в январе 2018 года уменьшился по сравнению с январем 2017 г.

У 15 % компаний — остался таким же. У порядка 11% — объем продаж вырос.

Опрос №3: у руководителей оптовых и розничных мебельных компаний нет точного ответа:

• какие ниши сейчас развиваются, какой формат продаж востребован
• какую рекламу и где давать для привлечения покупателей
• как быстро и эффективно обучать персонал
• какие соцсети и как лучше использовать для продвижения мебельного бизнеса и как выбрать подходящую для своей компании
• что лучше делать для Интернет-продвижения
• как производителям попасть в крупные розничные сети
• что делать для запуска новых коллекций
• как противостоять покупателями-террористам

Рост рынка мебели, говорят, ожидается в 2018 году…

Девальвация рубля и ухудшение экономического состояния экономики сказываются и на мебельном рынке: с 2014 по 2016 годы объем рынка снизился почти на 70 млрд рублей, составив в 2016 году 397,6 млрд рублей. Если в 2015 году падения составляло около 10%, то в 2016 – уже 5,3%.

Макроэкономика: замедление темпов падения

С 2013 года наблюдается замедление темпов прироста мебельного производства (в реальном выражении наблюдается спад). Для сравнения: в 2009 году производство мебели сократилось на 30%. Наибольший спад производства в первом квартале 2016 года зафиксирован в сегменте кухонной мебели, минимальный спад - в сегменте мебели для офисов и учреждений.

В натуральном выражении в первом квартале 2016-го производство шкафов снизилось на 22%, столов на 16%, кроватей деревянных - на 13%. В сегменте диванов наблюдался прирост 15,4% к первому кварталу 2015-го.

Импорт мебели

В 2015 году импорт мебели в Россию снизился на 45,8% по сравнению с 2014 годом. Из стран дальнего зарубежья - на 48%, а из стран СНГ - на 36%. В первом квартале 2016 года снижение зарубежных поставок мебели на российский рынок составило 44,1% к первому кварталу 2015-го (из стран дальнего зарубежья сократился на 41,4%. Из стран СНГ - на 56,7%).

В долларовом выражении импорт мебели в 2015 году сократился на 46%, а внутреннее производство - на 37%. В первом квартале 2016-го снижение импорта составило 44%, а внутреннее производство снизилось на 22%.

В 2015 году соотношение импорта и отечественного производства на российском мебельном рынке начало резко меняться. Так, до 2014 года наблюдалось снижение доли отечественной продукции и рост импорта. В 2015 году доли продаж отечественной и импортной мебели сравнялись. В первом квартале 2016-го доля внутреннего производства превысила долю импорта. Минпромторг планирует к 2020 году довести долю отечественного производства до 60%

Основные тренды

Ускорение импортозамещения в сегментах «средний» и «эконом». При общем снижении спроса, импорт сократился более существенно, чем внутреннее производство (производство на 13,6% в 2015 году, импорт - на 44%). В первом квартале 2016-го падение продолжилось - на 17% и 44% соответственно.

Продолжение снижения доли теневого сектора в объёме российского производства мебели (с 42% от общего объёма производства в 2012 году до 30% в 2014 году)

Повышение цен, как на импортную мебель, так и на отечественную. В связи с высокой долей импортных комплектующих, используемых при производстве мебели, рост цен отечественных производителей в 2015 году составил 24% (по данным Росстат)

Мебельный-ритейл: итоги 2015 и прогноз на 2016–2017

Снижение розничных продаж мебели в 2015 году более существенное, чем в сегменте DIY. В реальном выражении продажи упали на 13%, в номинальном, за счет повышения цен на продукцию, продажи не изменились. В 2009 году падение было менее значительным (на 10% в реальном выражении).

Ключевые розничные тренды:

Снижение спроса и покупательской способности во всех сегментах рынка, в том числе в средне-высоком и высоком сегментах.

Изменение потребительского поведения, выражающееся в переходе к модели экономии и сбережения, разумного потребления (снижение импульсивных покупок, повышение значимости соотношения «цена-качество»)

Консолидация рынка как со стороны производителей, так и со стороны ритейлеров усиливается

Лидеры рынка

Рынок мебели - один из наименее консолидированных сегментов розничной торговли. На топ-10 сетей приходится около 30% рынка. В 2015 году темпы роста выручки лидеров рынка значительно превысили рост рынка в целом. Так, продажи в сопоставимых магазинах Hoff выросли в 2015 году на 6,9% (+21,4% в 2014 г.). Компания «Икеа» в 2015 финансовом сохранила темп прироста выручки на уровне 2014 года (14,7%).

Компания «Икеа» остаётся безусловным лидером рынка в российском мебельном ритейле. Её доля составляет 22% от всего рынка. Также, по оценкам MA Research, в 2016 году доля топ 10 игроков достигнет 35–40%.

В 2016 году влияние негативных факторов на рынок продолжится (снижение реальных доходов населения, инфляция, высокие ставки потребительского и ипотечного кредитования, снижение объёмов жилищного строительства). Можно ожидать снижения показателей розничного рынка мебели не менее, чем на 8% в реальном выражении

Антикризисные стратегии мебельных ритейлеров

Оптимизация сетей, закрытие неэффективных салонов. Экспансию могут планировать только очень крупные торговые компании с устойчивым финансовым положением.

Сдерживание цен на продукцию, снижение доли импортных товаров в ассортименте, переход на продукцию отечественных производителей.

Пересмотр ассортимента и внедрение моделей «эконом» и среднего ценового сегмента, выход в другие сегменты.

Развитие собственных торговых марок, развитие производства внутри страны - мебель российских производителей получила значительное преимущество перед импортной продукцией и стала более конкурентоспособной в сегментах «эконом» и «средний».

Качественное развитие, внутренняя оптимизация, повышение эффективности бизнес-процессов и отдельных магазинов.

Использование различных каналов сбыта (оффлайн, онлайн).

Маркетинговая кооперация компаний, совместное продвижение брендов.

M. A. Research специализируется в области исследования рынков розничной торговли и потребительских товаров; транспортно-логистических услуг, грузоперевозок и других направлений бизнеса.

В исследовании представлен подробный анализ рынка мебели 2018, прогноз развития мебельного бизнеса в 2019 году и в перспективе ближайших 4 лет. Отчет позволяет сопоставить основных группам мебели, понять разницу в структуре производства и внешней торговли, узнать основные новости игроков и выручку лидеров, сделать выводы относительно перспектив развития российского мебельного рынка. Количественные данные приведены как в рублях, так и в единицах (штуках).

Вам будет интересно это знать - итоги 2018:

• 2 - дешевая мебель (на которую были снижены пошлины) тяжелее всей остальной в 2,2 раза. При этом в среднем один предмет недорогой мебели стоит лишь 1,4 раза ниже прочей.
• 21 - доля Беларуси в импорте дешевой мебели выше на 21,3 процентных пункта по сравнению с остальной. Лидером в импорте дешевой мебели (в штуках) в 2018 году стала Польша, а в импорте прочей - Китай.
• 27 - российский мебельный экспорт вырос на 27% в 2018 году. Ориентация на экспорт становится важным направлением для российских мебельщиков.
• 2011 - мебельный импорт в 2018 году вернулся на уровень 2011 года. Восстановление импорта началось в 2017 году после более чем двукратного падения в кризисный период 2014.

Преимущества исследования мебельного рынка от «Экспресс-Обзор»:

• Отчет построен на основе последних данных статистики, в частности, прогноз мебельного рынка на 2019 год учитывает статистику текущего года.
• Объем рынка мебели 2018 отображен в штуках. Это стало возможным благодаря переоценке экспорта и импорта по некоторым группам мебели, которые в исходных данных статистики приведены только в весе и стоимости.
• В исследовании собрана статистика по 75 видам производства мебели и 46 видам в экспорте и импорте. Вся статистическая информация сведена в отчет-справочник объемом более 300 страниц, а наиболее ценные данные приведены в начале в качестве резюме (20 страниц).
• Данные мебельной статистики визуализированы. Весь обзор рынка мебели 2018 представлен в виде продуманных графиков и диаграмм, облегчающих восприятие информации.
• В демо-версии исследования скрыты только цифры и текст, графики и диаграммы, а также подача информации соответствуют полной версии отчета.
• Использована 10-значная кодировка таможенных данных ТН ВЭД, позволяющая проводить более детальное исследование с выделением новых групп в отличие от привычной 6-значной системы.
• Отображена динамика российского производства с 2010 года, при этом сопоставлена номенклатура различных версий классификаторов российского производства (ОКПД), в т.ч. и последние изменения 2017 года. Для комфорта пользователя в документе по каждой группе отражена степень сопоставимости данных 2017 года со статистическими данными 2010-2016 годов.
• Выделено влияние снижения пошлин на импорт. После того, как заградительные пошлины на мебель из ценовой категории ниже 1,8 евро за кг массы были снижены более чем в 3 раза, спрос сместился в сторону более бюджетных товаров в импорте. Проведен динамический анализ с 2012 года по всем видам недорогой мебели в разрезах: динамика доли в импорте, динамика цен на дешевую и дорогую мебель, динамика ввоза в Россию. В свете завершения в 2018 году снижения пошлин, выделение так называемой «дешевой мебели» повышает эффективность анализа рынка мебели в 2019 и в последующие годы.

Отчет с анализом мебельного рынка содержит следующие показатели:

1. Динамику производства за период 2010-2019 с учетом сегментации по видам.
2. Анализ объема экспорта и импорта за период 2010-2019 с сегментацией по видам и странам.
3. Объем мебельного рынка за период 2010-2019. Принята во внимание сегментация по группам с выделением основных количественных показателей. Российский рынок рассмотрен через следующие показатели: объем потребления, производства, импорта, экспорта, их динамика, доля импорта и доля экспорта от производства. Учтено влияние дешевой импортной мебели на российский рынок.
4. Прогноз развития мебельной отрасли до 2023 года.
5. Рейтинг 100 ведущих игроков мебельного бизнеса по выручке за 2017 год по соответствующим кодам ОКВЭД.
6. Новости отрасли и основных игроков за последние 2 года.

13 лет опыта анализа мебельного рынка
Исследование регулярно приобретают многие лидеры мебельной отрасли. Теперь доступно ежемесячное обновление данных. Вся доступная статистика по рынку в одном отчете.

Международный центр конференций «On conference» приглашает Вас принять участие в конференции «Мебельная промышленность России – 2015», которая пройдет 14 ноября 2005г, в отеле «Балчуг Кемпински», г. Москва.

Данный проект призван проследить тенденции развития рынка мебельной промышленности до 2015 г. Цель конференции – рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов, состояния и перспективы развития отрасли в ближайшем будущем.

На пленарном заседании будут рассмотрены следующие темы:

Общие тенденции развития и грядущие проблемы мебельной промышленности России в 2006г. (вводная тема).
Вступление в ВТО – кардинально новые условия ведения бизнеса.
Государственные программы поддержки мебельной отрасли
Развитие технологий – спасательный круг для российских компаний
Привлечение крупных инвесторов, как основа развития
Иностранные компании: партнеры и конкуренты
Мировые тенденции в мебельном бизнесе
Импортные и экспортные пошлины: возможные изменения
Перспективы развития крупных торговых сетей

Дискуссионные сессии:

Сессия I Вступление в ВТО – кардинально новые условия ведения бизнеса
Сессия II Иностранные компании: партнеры и конкуренты
Сессия III Перспективы развития крупных торговых сетей

Подтвержденные докладчики:

 Кушнеренко Андрей Константинович, заместитель руководителя Департамента торговых переговоров Министерства Экономического Развития и Торговли
 Портанский Алексей Павлович, Директор Информационного бюро по присоединению России к ВТО Министерства Экономического Развития и Торговли
 Кочетков Анатолий Михайлович, Заместитель руководителя Департамент потребительского рынка и услуг Правительства г. Москвы
 Кравченко Михаил Вячеславович, президент Холдинга «8 Марта»
 Савельева Светлана, управляющий делами президента Холдинга по вопросам концептуального развития «8 Марта»
 Галина Мартыненко, директор по маркетингу «Соло»